Несколько десятилетий назад мир пережил катастрофу: внезапно появившиеся гигантские звери уничтожили около девяноста процентов человечества, после чего бесследно исчезли.

Когда гигантские звери появились вновь, всё оказалось иначе. Теперь они подчиняются воле особых людей, известных как укротители гигантских зверей.

Молодой путешественник Ал вместе с укротительницей Рико и огромным волком Кро отправляется через опустошённый мир. Они посещают уцелевшие поселения, встречают других укротителей и пытаются раскрыть тайну происхождения гигантских зверей и катастрофы, изменившей человечество навсегда.

Суккубы - это демоницы, которые соблазняют мужчин и питаются их жизненной энергией. Согласно легендам, особо ненасытные из них способны даже довести свою жертву до смерти.

Но однажды ночью в доме обычного студента Юсаку Фудзиты появляется самая настоящая суккубка её зовут Лилия.

Казалось бы, для неё всё должно пройти как обычно: немного чар, немного соблазнения и можно спокойно подкрепиться чужой жизненной силой. Вот только Юсаку неожиданно выбирает совсем другой способ избавиться от незваной гостьи, накормить её обычной человеческой едой.

И тут выясняется одна маленькая проблема: перед вкусным ужином даже гордая демоница оказывается совершенно бессильна.

Так начинается странная совместная жизнь Юсаку и Лилии, в которой соблазнения постепенно уступают место ночным посиделкам, новым блюдам и весьма необычным отношениям между человеком и суккубом.